相關單位
Relevant Organizations
發證協會
扮演「學界與金融業之橋梁⾓色」
全⼒推動財富管理規劃流程、理念教育，建構民眾正確的投資理財觀念
⺠國100年10⽉成⽴「台灣財富管理規劃發展協會」，致⼒推廣財富管理之理念、理論與實務；結合⾦融機構財富管理產業及⼤專校院資源，縱貫教育體系推廣理財教育。於⺠間推⾏全⺠理財教育推廣系列列活動，引導校園內的理論基礎與實務界運⽤的經驗；進⽽提昇更穩定、安全、優質的財富管理服務品質！
培訓單位
協助想執行正統且完整財務規劃的人員，能用最低的門檻與成本，得到最好的結果
創賦財務教練有限公司成立於2018年，專注推動財務教育普及與財務專業人才培訓。透過實務導向課程與分級認證制度，協助建立完整、客觀的財務規劃能力。我們相信，每個人都應擁有客觀、中立的財務建議，也應具備實踐財務目標的能力，透過財務教練制度，我們正引領市場從商品導向走向以人為本的顧問轉型。
發行專業財務教練認證
在過去13年裡，協會積累了豐富的實務教學經驗，有系統地建構出符合台灣環境的財務規劃與客戶經營實際作法，深信藉由全⾯的財務規劃培訓，能夠協助⾦融從業者更好地理解客戶需求，並提供適當的財務問題解決策略。
我們創建名為「財務教練」的市場新定位，並與創賦財務教練有限公司合作，⽀持及協助從業⼈員執⾏卓越的客戶服務，同時我們也重視財務教練之間的互相學習和⽀持，共同探討解決⽅案，以提升每⼀位財務教練的專業⽔平。我們將持續推動財務規劃教育和專業發展，充分發揮「實務與理論結合」之認證價值，促進⾏業標準的提升，使⾦融從業者在快速變化的市場環境中仍能保有競爭⼒及問題解決能⼒。
近年來，我們積極走入各大校園與社會團體，累計舉辦超過百場講座。
從【全國大專盃財務規劃競賽】的籌辦、各大專院校進行【生涯與財務規劃演講】、【百工百業】活動，
以及專為一般大眾量身打造的【投資理財課程與實戰講座】，我們持續以行動實踐財務教育的社會使命。
創賦不僅是一家教育機構，更是一群相信改變的實踐者。
未來，我們將持續培育具備專業與良知的財務教練人才，
打造可落地、可收費、且長期信任的財務規劃系統，陪伴每一個人走向財務自主的生活。
產學合作
配合政府推動全⺠理財教育政策落實⼤專院校學⽣理論與實務接軌，透過競賽、觀摩及專家指導，提升國內相關從業⼈員財富管理之專業素養，帶動產、學多⾯向交流，促進產業與⼈才互動達到活動進入校園，企業迎向菁英之結果。
我們的賦能模式，旨在不只是解決當前的財務問題，同時學會掌控財務與⼈⽣。
透過系統化的⽀持與陪伴，協助你從短期困境轉向⻑期成就，真正實現財富與⼈⽣的雙重平衡。
顧問團隊
屈立楷
CFP國際認證⾼級理財規劃顧問
台灣理財促進會 創會理事⻑
我一直堅信在財務規劃領域，客觀中立是最重要的原則。
只有真正以客戶的需求為中心，我們所執行的財務規劃才能夠真正的互利。
在台灣，推行財務規劃有很多文化阻力，必須透過培訓與認證凝聚更多的共識，才能夠確保從事財務規劃的專業人士不受利益衝突的影響，為客戶提供真正中立的建議和服務。
只有真正客觀中立的財務規劃才能讓客户放心地將他們的財務未來交給我們這些專業人士。
PFC專業財務教練認證的推行，將為整個財務規劃行業帶來積極的變革和進步。
創賦擁有豐富的客户服務經驗，以及財務規劃的專業能力，致力於推行真正客觀中立的財務規劃。
在絕對客觀中立的原則指導之下，PFC專業財務教練證照的課程體系覆蓋了財務規劃專業知識的各個領域，包括基礎財務知識、投資、退休規劃、保險、稅務策劃，以及所有個人財務目標規劃專業，既有深度也有足夠的全面性；而教練式的服務，在做好財務規劃的同時，也建立了顧問與客戶之間的人本信任。
通過PFC認證，從業人員能夠獲扎實的專業知識技能，為客戶提供全方位的財務規劃服務，從銷售定位轉型為顧問定位，啟動個人職涯的全新紀元。
林澍典
Keys財富管理規劃系統
台灣財富管理規劃顧問認證協會
創辦⼈
『人』為了圓夢，所以努力賺錢、累積資產來實現夢想。錢只是實現夢想的工具，不是主體。
『完成夢想』才是賺錢、理財的目的。 『財富管理』則是協助完成夢想的過程。
因此，考量的主體是人，而不僅是考量錢如何管理。透過『財富管理規劃流程』幫助自己及客戶實現人生各階段夢想，是精進財商開發『KEYs關鍵理財網』診斷工具的主因。亦藉由精簡化、普及化的量身定製系統協助大眾做好財富管理，實現財富自由。歷經20餘年系統不斷更新與優化，及13年來在60餘所大專校院開課並共同舉辦競賽，協助莘莘學子於出社會前具備基本財富管理能力，已獲得廣泛認同。同時也與教育部群科中心學校共同研發出108課高中適合之理財教材並已在200多所高中職執行。
『PFC專業財務教練認證』的推行目的在落實財富管理規劃流程，從起心動念到規劃與執行，皆依循客戶需求，並能釐清及解決問題。PFC證照的推行模式，再搭配KEYs關鍵理財網的精準診斷，縮短服務流程。從業人員不論是否已具專業背景，皆能學習到系統性財富管理規劃的邏輯、應用技巧與診斷能力，協助客戶依序解決人生財務問題，落實財富管理服務。除此之外，亦將艱澀的財務報表化為人人易懂的簡單圖表，讓大眾清楚理財規劃執行過程的預期結果與執行差異，從而提高財富管理的普及率，讓更多人受益於財富管理的真正價值。我們追求讓更多人受惠於財富管理的目標，協助客戶做出明智的財務決策與執行方案。
大家攜手合作，普及財富管理，讓所有人『財富自由』！
曾明峰
完勝投資學
峰旭聯盟家族辦公室
峰旭國際資產管理顧問股份有限公司
創辦⼈
人生如果沒有做好計畫那就可能正計畫著失敗，財務如果沒有做好計畫也會影響一生未來。
投資與理財一直是許多人覺得重要課題但是卻又覺得很困難。
想靠自己好好的做規劃，卻又不知如何正確開始與精準的做規劃執行，若能有簡單有效的方法可以做出完整財務規劃的系統實在是大家的福音。
台灣需要一套能幫助大家建立正確理財規劃的服務與系統，而一個正統完整的專業認證系統可以為市場創造更有效的連結，讓客戶更理解與接受投資理財的專業服務。
透過「PFC專業財務教練認證」的內容與架構，財務顧問能將艱澀的財務專業轉化成人人容易理解的圖表分析結果，讓人更簡單易懂的知道自己的財務結構、財務健康狀況與遇到問題如何正確的挑戰與解決。
若能具備PFC認證資格，能同時具備更完整的金融產業相關資訊以及輔助工具，如同配備了倚天劍屠龍刀在身上，在面對客戶的需求分析時能提供更完整的資訊與專業客觀的服務。
