我們正在開啟⼀個新時代
讓財務規劃真正平⺠化
讓每個⼈都能擁有財務⾃主權
都能在願景和現實中踏實前⾏
什麼是財務教練？
台灣財務市場正在轉型，我們需要⼀種全新的⾓⾊來真正落地
市場現況
市場正在轉變，從「商品導向」⾛向「規劃導向」，⺠眾開始發現：單⼀商品解決不了⼈⽣難題。
他們要的不是產品，⽽是整合、客觀、中⽴的財務建議。
消費者真正想要的是
⼀個能真正聽懂他們問題的⼈；
⼀個願意站在他們⾓度思考的夥伴；
不是推銷商品，⽽是提供具體可⾏的解法。
在這個快速變動的時代，信任與陪伴，遠比單⼀的⾦融知識更珍貴。
財務顧問產業遇到的挑戰
多數證照重知識、缺實務，難以帶領客戶執行規劃。
商品導向，利益牴觸讓顧問難中立，客戶也難建立信任。
文化隔閡，華人避談金錢，若缺乏信任感，客戶難揭露真實狀況。
因此， 我們創立「PFC專業財務教練認證」
PFC專業財務教練 Professional Financial Coach
這是一個融合三大核心能力的全方位財務規劃新模式
打造不綁商品、強調執行力與人本溝通的全新定位
我們培育的是 ： 真正能陪伴客戶實踐財務目標的人員
我們創建的是 ： 能被信任、能落地執行的財務人員新典範
這不只是轉型，而是一場讓財務規劃走入每個人生活的財務革命
三⼤定位
財務專業
採⽤國際CFP的理財規劃實踐標準，針對客戶個⼈⽣涯規劃需求，提供有邏輯、有脈絡的財務規劃流程與專業建議。
教練技術
依循國際教練聯盟（ICF）嚴格的道德與⾏為準則，以中⽴、陪伴的角⾊，幫助客戶釐清真正想要的⼈⽣⽬標。
程式系統
使⽤學界唯⼀認可的財務規劃程式系統，透過圖表與模擬，精準描繪客戶⼀⽣⾦流，提出可落地、可執⾏的財務策略。
PFC專業財務教練認證-前導班
認識財務教練的第⼀步
為了幫助您掌握最新市場趨勢，並理解財務教練在實務中的角色與價值，我們設計了「財務教練前導班」。
通過這個課程，幫助你理解「財務教練的價值」、「實務運作模式」，以及「專業認證前的評估」，找出你的發展方向。
參加前導班，您將獲得...
深入體驗財務教練核心模式
理解五大關鍵特質：客觀、中立、同理、共鳴、一致性，學會如何建立信任、挖掘需求、精準運用 KYC 對話模式。
顛覆傳統的溝通技巧
掌握教練式對話與深度傾聽，讓客戶主動開口。瞭解如何與客戶建立共識及目標，創造長期合作的可能性。
模擬實戰立即應用市場
參與情境演練，親身體驗財務教練的實戰效果。
根據你的背景提供切入建議，找出專屬定位。
認證前的專業評估
協助你評估是否適合走上財務教練之路。
為未來認證課程建立明確方向與基礎。
來自 20+ 種產業背景：
保險、理專、財務顧問、房仲、
命理、餐飲、政治人物、藝人、運動教練
企業顧問、創業者、工程師、教育、行銷、學生…
學員回饋
財務教練認證三階段
CFC認證財務教練
Certified Financial Coach
專為培訓具備潛力的教練
入門財務規劃與教練領域而設計
AFC高階財務教練
Advanced Financial Coach
全面進階財務專業與教練技術
強化市場競爭力與實戰服務力
拓展金融專業底蘊
PFC專業財務教練
Professional Financial Coach
專為培養具備服務高資產族群能力
與國際視野的專業財務教練
教練⾒證
「我第一次感受到什麼叫真的陪伴客戶。」
從事保險業快十年，每天談商品、談績效，發現卻很少真正了解客戶的需求。
接觸財務教練後，我學會行銷KYC的技術，如何「傾聽」和「陪伴」，理解對方需求。
慢慢地發現客戶對我的信任度越來越高，
不再只是因為我的資歷，而是因為我真正站在他們的立場思考。
By Mike / 保險業務
「從業十多年，終於有一套完整培訓的財務規劃模式。」
過去學習過非常多相關證照，但回到現實，
總卡在商品與佣金之間的矛盾，想幫客戶，卻常覺得力不從心。
財務教練模式讓我重新找回自己：我不是推銷員，而是解決問題的人。
我現在不再怕談收費，反而更有底氣面對高資產客戶。
By Evan / 理財顧問
我上過很多證照班，理論多、工具雜，但難以整合。
財務教練的系統讓我一步步建立起完整流程，從諮詢到結案都非常清楚！
「這是我見過最完整、最有系統的財務實務訓練。」
By 威廷 / 保險業務
本身過去並不是金融從業人員，很想學習理財，但發現市場沒有一套完整的系統
可以學習，接觸到的都是金融商品推銷，認識完財務教練才真正了解什麼是財務
規劃，也慢慢的可以幫助自己理財，還有協助身邊的朋友。
By Jason / 餐飲業
自己接觸教練很多年了，一直以來我很注重關心人的內在改變，
卻沒想過「財務」也跟人生息息相關。
財務教練讓我看到的不只是金錢和數字，而是陪伴、當責、與態度。
鍛鍊教練技術真的不容易，需要時時刻刻的提醒自己，
現在陪伴個案，發現與他們的關係更緊密了，也更能引導他們創造自己想要的結果。
By 阿豪 / 人生教練
原職位就是財務顧問，過去雖然學了很多專業，但總是卡在與客戶溝通的層面上
，實際運用教練模式後，雖然還不熟悉，但已經很明顯感受到與客戶的關係變得不同，
透過觀察、洞察、確認，了解客戶的需求並陪伴他們完成自己的人生目標。
